新形勢下我國砂石行業發展現狀及對策研究

 

我國砂石行業發展現狀

一、砂石資源開發利用現狀

　　砂石作為工程建設過程中用量最大的基礎性材料，常常作為混凝土原料廣泛應用于房建與基建領域，同時也是公路、鐵路基床的重要組成部分。我國砂石主要來源于礦山及河道資源開采，由于范圍界定模糊、盜采超采嚴重、機構管理重疊以及行業“多小散亂”等特征，砂石的資源儲量及實際開采總量一直沒有準確的數值可供參考。根據國土資源部發布的相關數據統計，截至2015年底，我國砂石類資源礦山開發企業共26396個，約占非油氣礦山總數的1/3，其中小型（含小礦）礦山企業占比高達90%，集約化程度不高。除砂石類礦山資源外，我國大量的河湖也賦存著豐富的砂石資源。據不完全統計，我國江河多年平均輸沙量約為27億t，其中黃河、長江的年均輸沙量為21.3億t，約占80%。河道砂石雖然豐富，但采砂量的統計一直處于空白狀態，直到2002年國務院頒布《長江河道采砂管理條例》明確長江河道采砂主管部門后，長江干流的采砂量統計才步入正軌。2016年，江干流河道內共實施采砂41項，實際完成采砂總量約3 195萬。

 

二、 砂石資源市場需求現狀

　　隨著我國經濟的快速發展和人民生活水平的逐步提高，近些年對砂石的需求量持續增加。砂石消費量主要是依據水泥應用于生產水泥制品、混凝土及砂漿時，水泥與砂石的配合比大致估算，再考慮路基用砂石料、瀝青混凝土等所用砂石，得到當年砂石消費量。依據上述方法對2009~2017年砂石消費量進行估算，可以看出，我國砂石消費量2014年達到最高峰的145億t左右，占全球需求總規模的50%以上。2014年以后，受宏觀經濟增速放緩影響，砂石市場也進入相對平穩的狀態，2017 年消費量回落至135億t左右。

 

圖1 2001~2017年我國砂石消費量及增長趨勢

 

三、砂石行業現存的主要問題

? 集約化程度不高

　　對統計數據分析后發現，當前我國砂石類礦山單礦山的平均生產規模較低，單礦山平均礦區面積約0.115km2，實際調研后發現大部分地區的單礦山面積在0.05km2以下，行業資源開發集約化、規?；狡?。此外，砂石礦山在開發的過程中“大礦小開，整礦零開”的情況也普遍存在，整體呈現出“多、小、散、亂”的特點，以湖南省婁底市某縣為例，截至2017 年底，該縣在冊的砂石資源開發企業就多達百余家。傳統砂石行業開發資本投入少、技術要求低、政策限制少等原因使得行業進入門檻較低，從而導致中小型砂石企業很容易立足市場，并成為砂石供給端的重要組成部分。

? 資源綜合利用率低

　　我國砂石企業這種以小、微型為主的特點也造成了當前企業資金實力不夠、技術水平不高、環保意識淡薄等問題，多數企業仍舊延續著以往粗放的資源開發方式，導致砂石資源整體利用效率低，深加工能力不足，經濟效益差，浪費嚴重等問題。此外，砂石礦山開采造成的地表植被、地形地貌、土地景觀破壞；河道無序采砂對河床安全、生態環境、航道工程的影響；砂石裝卸運輸過程中揚塵污染、道路破壞等一系列環境問題亟待解決。在已公布的中央環保督察意見中，砂石亂采造成的環境問題多次被提及，相關環保問題的解決已非常迫切。

? 盜采濫挖現象突出

　　近些年各地砂石偷挖盜采現象嚴重，部分地區甚至出現了在水源保護區、自然保護區等生態敏感地區的盜采濫挖行為，影響惡劣。其中河道砂石的盜采現象更為嚴重，在環保督察前，以長江流域為代表的河道非法砂石開采幾近瘋狂。據相關報道，2015年底，僅長江海事局轄區內采砂相關船只近6000 艘，其中非法改建砂船近500艘。各種盜采濫挖現象的普遍存在也導致了砂石質量監管的困難，多年來各類砂石質量標準形同虛設，少有企業執行，全國范圍內砂石質量普遍較差，各項指標與世界先進水平差距較大。

? 行業管理權責混亂

　　我國砂石行業管理涉及國土、水利、航運等多方行政部門，各管理部門根據自身管理特點也均出臺過相關的管理辦法，但在全國范圍內卻一直沒有統一的行業管理條列，各地的做法也不盡相同。在這種多頭管理的現狀下，全國砂石資源開采管理，尤其在河道采砂方面，表現出政出多門、職責交叉、許可矛盾、重復收費等各方面的問題。砂石行業面對的管理部門雖多，但一直難以形成管理合力，呈現出“龍多不治水”的行業管理怪象，這種管理現狀的存在不僅不利于砂石行業的健康發展，而且容易滋生出各類腐敗問題。此外，這種權責亂象的存在也導致我國砂石行業的數據統計與信息收集工作長期沒有規范統一的渠道，這對分析行業現狀、把握行業趨勢、了解行業熱點等工作的開展造成了很大的障礙。

 

我國砂石行業面臨的新形勢

 

一、我國砂石行業面臨的宏觀經濟形勢

　　2017年底，中央召開經濟工作會議，認為隨著中國特色社會主義進入新時代，我國經濟發展也進入了新的發展階段，經濟高質量發展是這個階段經濟發展的基本特征，也是維持經濟健康發展的必然要求。推動高質量發展是當前和今后一段時期內確定發展思路、制定經濟政策、實施宏觀調控的根本要求。2018年是全面貫徹黨的十九大精神的開局之年，也是決勝全面建成小康社會、實施“十三五”規劃承上啟下的關鍵一年。眾多經濟學家表示，2018中國經濟總體上將保持平穩運行，經濟增長速度將維持在6.5%～7%之間，出口、投資、消費將表現出“一好一緩一平”的態勢。經濟動能將轉換，結構趨于優化，高質量發展啟程。其中，供給側結構性改革將繼續推動相關產業集中度的提升。

 

二、 我國砂石行業面臨的政策環境形勢

? 環保督察常態化

　　此次環保督察不同于以往環保監查或環保專項行動，督察重點從以查企為主轉變為以督政為主，督察結果將成為領導干部考核評價任免的重要依據，是我國環境監管模式的重大變革。在已公布的環保督察意見中，除了涉及環境問題本身外，違規批復開發規劃、違規發放采礦權、違規審批污染項目、環境保護不作為等政府違法違規行為也成為重點內容。由于環保督察責任的落實，未來各地在環保政策執行、生態環境監測檢查、違規情況懲戒力度等方面將更加嚴格嚴厲。從表層來看，此次督察工作是對當前我國境保護及生態治理工作的下沉督察，直接體現在督政督企、污染查處等方面。但進行深層分析后發現，其長遠意義在于促進地方積極主動地調整發展思路和發展理念，借助環保督查完成產業能源結構調整和產業轉型升級等問題，從而完成供給側改革這項重要的歷史使命。

　　未來，中央環保督察將從制度保障、機構設置、工作流程等方面進一步完善，定期的環保督察將成為常態，各項環保監管及政策制定將趨緊趨嚴，部分地區也將借助環保督察完成傳統產業的轉型升級。

? 礦權設置偏向大中型礦山

　　實現資源集約化、規?；l展一直是我國礦產資源開發利用的發展方向。通過近些年的努力，砂石類礦產資源開發一直在向集約化、規?；姆较虬l展。2016 年11 月，國土資源部正式發布《全國礦產資源規劃（2016—2020 年）》，提出“到2020 年，礦山規?；s化程度明顯提高，大中型礦山比例超過12%”、“優化砂石粘土開發空間布局，引導集中開采、規模開采、綠色開采”等具體內容，從國家層面推動砂石資源集約化規模化開發。與此同時，全國各省市也借助第三輪礦產資源規劃編制這個契機，在擴大單礦開發規模的同時壓縮采礦權，推動砂石類礦產資源整合，表1為部分地市“十三五”期間砂石類礦山數量變化情況（見表1）。

表1 部分地市“十三五”期間砂石類礦山數量變化情況

 

　　無論從行業發展趨勢，還是從國家、地方的政策導向來看，我國砂石類資源礦權設置逐年壓縮，將向集約化、規模化、集團化的方向發展，持續推動的供給側改革和環保治理工作勢必加快砂石行業的整合。

? 綠色礦山上升為國家行動

　　2017年5月，國土資源部等六部委聯合印發《關于加快建設綠色礦山的實施意見》，全面推動綠色礦山建設工作，自此綠色礦山建設上升為國家行動?！秾嵤┮庖姟分忻鞔_了非金屬等7個行業的綠色礦山建設要求和綠色礦業發展示范區的建設要求，各類礦山需嚴格依照文件要求進行建設、組織生產。今后，新建礦山要全部達到綠色礦山建設要求，正在生產的礦山，要加快改造升級，逐步達標。當前，綠色轉型已經成為礦業發展的風向標，砂石類礦山作為開采量最大、分布區域最廣、環保問題最嚴重的礦產資源，其綠色礦山建設情況直接反應全采礦行業“綠色發展”的整體推進情況。未來，綠色發展將成為砂石類礦山開發的新主題，各類圍繞綠色礦山建設的政策和標準將相繼出臺。

? 規章制度將逐步完善

　　目前，我國砂石資源管理制度已基本建立。為規范砂石類礦的準入、審批、出讓和監督管理，各地出臺了一系列法規、規章和規范性文件。針對砂石土資源，浙江省在優化布局、市場出讓、審批登記、環境保護等方面已經建立了比較完善的管理制度。黑龍江、江蘇、重慶、安徽、福建、湖北、河北、遼寧等省（市）也相繼在礦石開采管理、礦石開采準入、明確河道采砂管理權限及職責等方面專門出臺了法規或規范性文件。雖然各地在砂石礦產管理方面略有區別，但均集中在規范開發、資源整合、環境治理、總量控制等方面。未來，各地各級管理部門將在現有基礎上繼續推進砂石資源管理創新，砂石資源開發管理制度體系將進一步規范和完善。

 

三、行業投資趨勢

? 企業投資向規模化“大礦格局”轉變趨勢明顯

　　在政府推動砂石類資源規?；?、集約化發展的同時，砂石開發企業也在加速向集礦山開采、加工、物料儲運高度集成化、自動化、規?；默F代化大型企業轉變。近些年，新建及擬建的砂石項目產能持續升高，多在500萬t/a以上，千萬噸級的砂石開發項目也不斷出現，如中電建池州在建7000萬t/a 生產基地項目、福建寧德三都澳港礦一體化兼固廢協同擬規劃1.28億t/a砂石基地項目、日昌升九江都昌縣、星子縣合計1.2億t/a砂石骨料項目等。當前，大型企業集團已逐漸認識到占領優勢資源的重要性，爭相布局現代化、規?；笆_發項目，將快速提升行業集中度。

表2 全國部分千萬噸級砂石開發項目代表（含規劃和在建）

 

? 產業鏈上下游企業及跨界資本正在加速進場

　　砂石資源價格的逐年提升同時也引起了上下游企業和各類資本的強烈關注。一方面，基于戰略布局考慮和價值鏈、產業鏈縱深整合發展的需求，砂石行業上下游的大型企業正陸續向砂石業務拓展，目前已有中聯、南方、冀東、海螺、華潤、臺泥、葛洲壩、紅獅、金隅、亞泰、同力等一大批國內大型水泥企業正在以整合資源或構建新型產業模式的方式進入砂石行業，同時非金屬礦、有色、基建等其他領域企業也在陸續進入；另一方面，以工商銀行、民生銀行、平安銀行、稠州銀行、一創摩根、浙銀資產、恒生基金、格局資本等為代表的銀行和投資基金也正加速進場。未來，砂石資源開發領域的資本來源將多樣化，大型開發企業間的競爭將日趨白熱化，企業競爭也將由過去單一層面的市場競爭轉向技術、市場、資本、資源等多維度整合集成的綜合性競爭。

? 沿江沿海等高流通區域成為行業內投資熱點

近年來，具備卓越物流運輸條件的沿江沿海區域成為行業內投資焦點地區，尤其是兼具豐富礦山資源、便捷物流通道和廣闊沿江區域市場的長江流域成為砂石礦山開發布局的核心區域。自2013年起，長江流域新建大型生產線開始密集投產，先后共有約15000萬t/a的砂石資源開發項目投產。當前沿江新建產能仍在繼續，且有愈演愈烈的態勢，產能在5000萬t/a以上的超大型砂石資源開發項目也頻頻出現。與此同時，武漢、長沙、南昌等節點城市加大非法砂石碼頭整治力度，統一規劃沿江砂石集散中心，砂石流通管理逐漸規范。未來，長江沿線砂石產能將急劇膨脹，市場規范后的區域內產能過?，F象將逐漸突顯，市場競爭壓力急劇加大。

 

新形勢下砂石行業發展對策及建議

 

一、 行業管理

? 完善資源開發管理體系

　　制定國家層面的砂石資源開發指導意見，對砂石資源開發進行宏觀指導；各省市在借鑒成熟省份管理經驗的基礎上，結合自身特點，推進砂石資源在部門協調、開采準入、審批核準、登記管理、礦權出讓、價款使用、環境保護、安全監管等方面法規、規章、規范性文件的編制，在省級層面形成一套完善的砂石資源管理制度體系；積極組織基層單位開展包括不定期巡查、環境保護監管、衛片執法檢查、礦山實測核查、委托第三方監理等具體工作，使各項政策最終落地；積極引入市場和社會服務力量，提升行業管理水平，充分發揮相關行業協會等社會組織的作用，加強行業自律，規范和引領行業發展。

? 制定綠色發展配套機制

　　在新形勢新要求下，各地各級管理部門要在砂石礦山綠色建設過程中，進一步厘清政府、市場和社會邊界，著力構建圍繞綠色礦山建設的新機制。堅持砂石礦山綠色轉型與管理改革相互促進，研究建立政府引導、企業主建、第三方評估、社會監督的砂石礦山綠色建設工作體系。同時依照《關于加快建設綠色礦山的實施意見》，從用地、用礦、財政、金融四個方面，全面激勵砂石礦山綠色發展。

? 建立行業數據統計系統

　　摸清區域內產業發展情況，疏通數據統計渠道，借助信息系統、物聯網、大數據、云計算等信息技術對砂石行業經濟數據進行統計分析，推動各級管理部門建立完善的數據月度、季度、年度報告制度，健全數據統計種類，重點關注開采量、銷售量、銷售額、平均價格、庫存等關鍵經濟數據。

? 推進行業標準規范制定

　　依據產業發展現狀和市場供需情況，推動建設不同層面涵蓋產品、質檢、環保、安全、生產應用、裝備技術及廠房設計等內容的多種砂石標準體系，協調上下游產品標準、檢測方法及質量要求，做好與其他行業的銜接，確保滿足各類工程建設對砂石質量的要求，為砂石行業轉型升級提供技術支撐與保障。

? 加大違規行為懲戒力度

　　在環保督察深入推進的大背景下，各地各級管理部門應更加注重發揮行政手段在規范砂石資源開發、防范生態環境破壞、引導市場公平競爭等方面的作用，加大對私挖濫采、盜采超采等非法違規行為的懲戒力度，消除行業對生態環境威脅、震懾行業不正當行為、保持對各類違規違法行為的高壓態勢，從嚴處理危及生態環境安全、攪亂市場秩序的惡性案件。對有典型意義的案例，分類整理匯編成冊以供企業參考，引導企業依法依規開采砂石資源。

 

二、 企業發展

? 加強與上下游企業合作

　　隨著各類企業及資本的紛紛進場，未來砂石企業將面臨極大的競爭壓力。縱觀準備進入砂石行業的企業，均是綜合實力較強的大型企業，這些企業在資本、市場、區域影響力等方面擁有絕對優勢，一旦在區域內形成規模效應，現有砂石企業在競爭中很容易敗下陣來。砂石企業應充分發揮自身在資源、礦權、市場、經驗、人脈等方面的優勢，通過戰略合作、合資公司、共同開發、設備租賃等方式主動參與到本次的產業鏈整合中，借助大型企業在業務拓展、市場開拓、經營管理等方面的優勢，完成自身的轉型升級。

? 加快區域企業內部整合

　　區域內砂石企業應順應產業發展演進規律，積極配合政府完成產業整合，通過兼并重組、區域集中、共同經營等多種方式，提高區域砂石開發規?；?、集約化、現代化水平。河北邢臺將全縣建筑石料用灰巖開采加工企業整合到8個加工園區，各類砂石企業進入園區統一經營管理；湖南長沙在全市范圍內建設6個砂石基地，區域內主要砂場業主組成聯合體共同經營砂石基地，創建了砂石治理的“長沙經驗”，以上做法均在區域砂石產業整合中發揮了重要作用。各地企業在借鑒成功經驗的基礎上，結合本地實際情況創新商業運作模式，完成行業提升。

? 提升企業技術創新水平

　　加大企業自身科技投入，推動區域內砂石企業成立聯合檢測平臺和技術研究中心，承擔產品質量檢測、生產工藝改進、共性技術研究等科技任務，重點研究石粉回收、廢水循環、節能降耗、防塵降噪、礦山復墾等關系生態環境保護的核心技術，積極推動砂石礦山綠色改造。同時加快企業信息化推進速度，全面推動數字化礦山建設，利用計算機軟件從基礎地質儲量數據分析、首采工作面布置、各級礦石分采計劃、資源綜合利用等方面做出優化設計。積極開發砂石在生產、檢測、裝卸、存儲等方面的智能設備及工藝，提升企業生產效率，推動企業朝著數字化、網絡化、智能化方向的現代企業發展，全面提升企業競爭力。

? 向資源再利用鄰域拓展

　　砂石企業應加快在建筑固廢、工業固廢、河道疏浚砂石等二次資源開發再利用領域的開拓步伐，呼吁政府協調好二次資源開發過程中相關部門及企業的關系，制定適合本地二次資源開發的相關政策和配套措施；同時應做好相關的技術儲備，探索二次資源再生產品在原料篩選、生產工藝、質量控制、運輸儲存等環節的技術標準規范。砂石企業通過積極參與二次資源再利用，成為社會靜脈產業鏈的重要組成部分，樹立資源節約、環境友好型的現代砂石企業新形象。

 

結語

 

　　當前，我國經濟發展已進入新時代，高質量發展成為新的主題，同時隨著各類環保政策的趨嚴趨緊，砂石行業傳統的粗狂發展模式已經不能適應新時代經濟發展的要求。在此背景下，摸清行業發展現狀，有針對性的對經濟、政策、市場形勢進行研判，提出行業發展策略，對砂石行業實現轉型升級，實現高質量綠色發展至關重要。本研究對各地各級砂石行業管理部門和砂石開發企業在新形勢下發展策略選擇具有參考和借鑒意義。